Les services dédiés aux experts-comptables

Des services pour gérer votre espace au quotidien. Découvrez ici les principales fonctionnalités de votre espace en ligne.

Découvrir votre tableau de bord

La gestion de votre portefeuille clients et de votre équipe est simplifiée grâce aux fonctionnalités et améliorations de votre tableau de bord disponible à partir de votre espace en ligne :

  • indicateur du nombre d’incidents à traiter
  • indicateur du nombre d’anomalies DSN
  • indicateur du nombre de messages non lus
  • suivi de vos clients facilité
  • un accès direct aux fonctionnalités essentielles
  • un outil de recherche amélioré

Incidents à traiter : 
Cliquer sur « Voir plus » pour traiter ou rechercher un incident.

Pour information : 
Dès que vous avez sélectionné le compte d’un de vos clients, vous pouvez naviguer facilement sur l’ensemble de vos comptes en utilisant le bouton « Sélectionner un compte ».

Créer un nouveau portefeuille clients

En tant qu’administrateur, une fois connecté à votre espace en ligne, cliquez sur le bouton « Gérer les utilisateurs ». Dans la rubrique « Abonnés de l’entreprise », cliquez sur le bouton « Créer un nouveau portefeuille ».

En tant qu’administrateur, vous avez la possibilité d’accorder à vos collaborateurs l’accès à ce nouveau portefeuille et aux clients qui lui sont rattachés. Pour ce faire utilisez la fonctionnalité « Ajouter un abonné ». Vous pouvez également gérer la liste des clients de tous les portefeuilles en cliquant sur le crayon.

En tant qu’administrateur, une fois connecté à votre espace en ligne, cliquez sur l’onglet « Gérer les utilisateurs ».

Dans la rubrique « Abonnés de l’entreprise » cliquez sur le crayon, puis sur le bouton « Modifier » afin de renommer le portefeuille.

Ajouter un collaborateur

En tant qu’administrateur, depuis votre tableau de bord, cliquez sur le bouton « Gérer les utilisateurs » puis dans la rubrique « Abonnés de l’entreprise » cliquez sur le bouton « Ajouter un abonné ».

Supprimer un collaborateur

Une fois connecté à la rubrique « Abonnés de l’entreprise », cliquez sur le crayon situé à droite de l’abonné à supprimer.

Cliquez sur le bouton « Résilier », puis confirmez votre choix en cliquant sur « Oui ».

Ajouter un client

Une fois connecté à votre espace en ligne, cliquez sur le bouton  « + Ajouter un compte » pour rattacher un compte client.
Saisissez directement le numéro Siren de l’entreprise puis cliquez sur « Inscrire ».

Supprimer un client

Une fois connecté à votre espace en ligne, cliquez sur le bouton « + Ajouter un compte », saisissez le Siren/Siret ou le n° de compte de votre client, puis sur le bouton « Rechercher ».
Cliquez sur le « crayon » à côté du nom de votre client.

Puis sur le bouton « Résilier » et pour confirmer la suppression sur le bouton « OK ».

Les ressources à votre disposition

Plusieurs guides sont disponibles au téléchargement

Accès rapides
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  • Découvrir votre tableau de bord
  • Créer un nouveau portefeuille clients
  • Ajouter un collaborateur
  • Supprimer un collaborateur
  • Ajouter un client
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